Наш рубль продолжает давить на рынок, а точнее на наших экспортеров, ведь доллар по 88,5 рублей снижает прибыль экспортеров. Хотя сегодня на рынке можно было наблюдать затишье и низкую волатильность. Инвесторы затаились в ожидании решения по санкциям, детали которых, возможно будут оглашены уже в эту пятницу. В итоге понедельник закончили символическим ростом индекса Московской биржи на 📈+0,03% до 3 207,36 пункта.

В лидерах роста Русагро 📈+7,0%, компания выбивается из монотонности рынка своим резким скачком цены расписок. Фактор редомициляции положительно влияет на котировки, но не стоит забывать кейс ВК.

Совкомфлот отчитался за 3 квартал 2023 года. Выручка составила 543 млн. долларов (-7,7% квартал к кварталу), чистая прибыль — 206,2 млн. долларов (-1,9% квартал к кварталу). За 9 месяце совокупная выручка составила 1 758 млн. долларов, а чистая прибыль — 702,2 млн. долларов. В рублевом эквиваленте динамика получается более высокой. Отчетность и ожидаемые дивиденды поддерживают рост акций на 📈+0,1%.

( Читать дальше )

Основные новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Отчетность и дивиденды российских компаний. Федеральный бюджет на 2024-2026 годы. Прогноз изменения индекса московской биржи, а также разбор причин роста и падения отдельных акций.

Вчерашнего роста хватило только на один день, сегодня рынок продолжил движение вниз. Отчасти это связано с тем, что ключевая ставка ЦБ в этом году уже не уменьшится (и это ожидаемо), ведь официальная инфляция в этом году уже превышает 7%. Отчасти на рынок давит ослабевающий доллар, который опустился почти до 89 рублей (минимум с июля 2023 года). Еще и цена на нефть зачем-то опустилась ниже 80 долларов за баррель. Одним словом, придавили индекс Мосбиржи на 📉-0,81% до 3 189,08 пункта.

Многие ждали отчетности МТС, которая в итоге не оправдала ожидания. Выручка компании за 3 квартал выросла на 16% до 159,7 млрд. рублей, а вот чистая прибыль г/г снизилась на 27% до 9 млрд. рублей. Снижение чистой прибыли связано с ростом процентных ставок и в 4 квартале ждать улучшения ситуации не приходится. К тому же чем больше денег компания отдаст банку в виде процентов по кредитам, тем меньше денег останется обычным акционерам. Акции компании скорректировались на 📉-1,7%.

Озон отчитался за 3 квартал 2023г по МСФО: увеличился оборот по продажам в 2,4 раза до 450,8 млрд. рублей г/г, при этом за год компания нарастила чистый убыток с 20,7 млрд. рублей до 22,1 млрд. рублей. После публикации новости акции упали в цене, но к вечеру пошли в рост на 📈+1,1%.

( Читать дальше )

Сегодняшний рост — это всего лишь отскок перед следующим падением в преддверии новых санкций или рынок уже отыграл санкционную повестку? Ответ на данный вопрос мы узнаем только к закрытию торгов на этой неделе. На рынок продолжает оказывать давление укрепление рубля и снижение цены на нефть, и вместе с тем, индекс Московской биржи показывает рост (или отскок, как кому будет угодно) на 📈+0,08% до 3 215,11 пункта. При этом утром индекс опустился ниже 3 185 пунктов, то есть у рынка хватило сил не только на закрытие минуса💪

Основной новостью дня стало заявление главы комитета Госдумы Анатолия Аксакова о том, что СПБ Биржа может перестроиться на работу с криптовалютами, цифровыми финансовыми активами, а также работать на внешних рынках дружественных стран. Акции биржи после резкого падения также стремительно прибавили 📈+20,6% к цене. Биржа планирует начать 17 ноября осуществлять расчеты по сделкам с иностранными ценными бумагами, заключенными 1 и 2 ноября.

( Читать дальше )

Рынок падает, причем сегодня он достиг недельного минимума. На рынок продолжает давить понемногу укрепляющийся рубль, который сегодня восстановился до 90,5. На рынок продолжает давить ключевая ставка и кулуарные прогнозы о её росте и, как следствие, корректируется индекс российских ОФЗ. Кроме того завтра ЕС может озвучить параметры 12-го пакета санкций. Все это оказывает влияние на коррекцию индекса Московской биржи до 3212,39 пункта или на 📉-1,10%.

Из растущих акций следует отметить префы Татнефти 📈+0,1%, совет директоров которой планирует на этой неделе дать рекомендации по выплате дивидендов за 9 месяцев этого года. Аналитики прогнозируют до 14 рублей на одну акцию. Если СД примет положительное решение и акционеры его поддержат с первой попытки, то мы сможем увидеть дивиденды во второй половине января.

Против рынка двигаются акции ФосАгро 📈+0,8%. Инвесторы активно перекладываются в бумаги в связи с недавней рекомендацией по дивидендам.

До конца месяца совет директоров Яндекса планирует обсудить новые условия продажи бизнеса. Что-то участились новости об изменении условий продажи, но в этот раз рынок отреагировал позитивно и акции выросли на 📈+2,6%.

( Читать дальше )

На понедельник пришелся очередной пик публикаций финансовых отчетностей от эмитентов. Не все результаты оказались сильнее прогнозных, и даже рост самых тяжелых компаний рынка не дал ощутимого движения индексу Московской биржи, который за 13 ноября вырос на 📈+0,19% до 3248,27 пункта. В субботу я сделал скоромное предположение, что индекс будет стремиться к 3275 пунктам в оптимистичном сценарии, и пока что именно этот сценарий отыгрывается рынком.

В лидерах падения акции Сегежа 📉-4,7%. Компания опубликовала финансовую отчетность за 9 месяцев 2023 года, согласно которой выручка снизилась на 20,2% год к году, а чистая прибыль с 7 млрд. рублей превратилась в 10,9 млрд. рублей убытка. То есть за последние 12 месяцев компания умудрилась съехать в минуса на 17,9 млрд. рублей. Помните ролик о собаке, которая упала с бревна в реку? Так вот, Сегежа, это фиаско, братан!

Московская биржа опубликовала финансовые результаты за 3 квартал. Комиссионные доходы увеличились на 60,9%, до 14,37 млрд рублей. Чистый процентный доход вырос на 21,8%. Операционные доходы увеличились на 41,0%. Это позволило увеличить скорректированную чистую прибыль на 29,3% до 13,3 млрд. рублей. Инвесторы решили зафиксировать свои позиции на достаточно неплохой отчетности компании, чем скорректировали цену акций почти на 📉-3,0%.

( Читать дальше )

Основные новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Отчетность и дивиденды российских компаний. Редомициляция Тинькофф Групп. Новые акции на вечерних торгах. Прогноз изменения индекса московской биржи, а также разбор причин роста и падения отдельных акций.

Основные новости дня сводились к отчетам и новостям от эмитентов, что дало возможность индексу Московской биржи немного подрасти на 📈+0,07% до уровня 3 242,06 пункта.

Сбербанк отчитался о результатах работы за 10 месяцев: чистая прибыль банка — 1 262,1 млрд. рублей, которая по сравнению г/г выросла на 8,2%. При этом чистая прибыль октября составила достойные 132,9 млрд. рублей. Все опять вспомнили о майских дивидендах (если вообще о них кто-то забывает) и начали выкупать акции банка, которые за день подросли на 📈+1,3%. Днем акции пробили 280 рублей, такую цену мы с вами видели в последний раз в январе 2022 года🚀

СД Роснефти сегодня собрался для согласования вопроса о выплате дивидендов за 9 месяцев 2023г. Инвестиционная среда преисполнена оптимизмом и ожиданиями дивидендов в диапазоне 30-40 рублей на одну акцию. Бумаги компании растут с самого утра только на ожиданиях на 📈+3,0%.

Инарктика 📈+0,6% опубликовала операционные итоги 9 месяцев: выручка выросла до 20 млрд. рублей (или на 10% г/г). Рост показателя обусловлен ростом объёмов продаж и средней цены. Объём продаж за 9 месяцев 2023 года увеличился на 6% относительно аналогичного периода 2022 года и составил 20,3 тыс. тонн готовой продукции. Цена акции поднялась до 1000 рублей.

( Читать дальше )

Продолжается развитие ситуации по заблокированным активам. К вечеру представили ЦБ заявили, что непосредственного Центробанк не ведет диалог с внешними регуляторами, но видит интерес нерезидентов к обмену. Хочется верить в реализацию хорошей инициативы руководства России, вот только механизмы этой реализации пока что не отлажены.

Рубль продолжает укрепляться и давить на фондовый рынок, что в целом введет к коррекции индекса Московской биржи на 📉-0,17% до 3 239,92 пункта.

Ростелеком отчитался об итогах работы в 3 квартале. Выручка компании выросла на 14%, чистая прибыль выросла еще сильнее на 58% г/г до 13,6 млрд. рублей. Акции компании сегодня в топе роста на 📈+1,2%.

Торговая сессия началась с роста акций VK на информации о результатах за 9 месяцев 2023 года. Выручка компании выросла на 37% до 90,3 млрд рублей, среднедневная аудитория VK выросла до 76 млн человек на 16%, среднемесячная — на 10% до 85 млн человек. Информации по чистой прибыли нет, и возможно, именно этот факт привел к закрытию позиций и коррекции акций на 📉-1,8%.

( Читать дальше )

Цена на нефть марки Брент спикировала ниже 81 доллара за баррель, где последний раз находилась в июле этого года. Задорнов сказал бы: «Ну и тупые эти американцы», но нашему рынку от этого никак не легче. Также на рынок давит сильный рубль, который сегодня укрепился ниже 92. В итоге индекс Московской биржи показал в очередной раз символическое снижение на 📉-0,03% до 3245,43 пункта.

В лидерах роста Татнефть 📈+1,8%. Акции растут на публикации финансовой отчетности за 9 месяце по РСБУ. Выручка за период составила 899,7 млрд. рублей и она сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10%. А вот чистая прибыль, наоборот, увеличилась на 13% г/г до 208,4 млрд. рублей.

Прибыль российских банков по итогам 2023 года может составит 2,9-3 трлн рублей, заявила зампред Банка России Ольга Полякова в кулуарах форума Finopolis. Представитель ЦБ не видит снижения прибыли от роста ключевой ставки, но она связывает рост расходов в 4 квартале этого года с необходимостью доформирования резервов.

( Читать дальше )